遊戲提供劇本，讓多人能夠一起體驗比爾博回到哈比屯到佛羅多踏上旅程這十七年間的空白（另外出傳奇版，可以體驗哈比人＋魔戒三部曲的故事）。基本版提供了三個劇本：穿越幽暗密林、安度因河之旅跟逃離多爾哥多。這裡是用鬥嘴組（熱狗拉絲、金靂跟另一個矮人）來試跑穿越幽暗密林。
2. 計畫：使用盟友或附屬牌。
3. 任務：派出（橫置）英雄或盟友進行任務。翻一張遭遇牌。將參與任務的人員意志力加總跟場景區的卡牌威嚇力加總相比，若前者勝利會得到兩者差的推進標記；後者勝利會得到兩者差的威嚇等級。相等則無事發生。
威嚇等級表。初始值為英雄卡上的威嚇等級加總。若到達50就遊戲結束。
4. 探索：選擇場景區的一張場景牌，該場景牌上的威嚇力不再計算。但如果得到探索標記必須先放在該場景牌上，直到累積與牌上的探索值相等，可將牌棄掉。
地區牌
5. 遭遇：玩家選擇場景區中的怪物交鋒，若玩家選擇完畢，則場景區上剩下交鋒值小於等於玩家威嚇等級的怪物，會主動與玩家交鋒。
怪物牌
6. 戰鬥：由怪物先開始戰鬥。怪物抽一張陰影牌（初學者可省略以降低難度），然後玩家選擇是否派出（橫置）防禦者。若不，則必須將怪物造成的傷害分配給場上已經橫置的一名英雄上。
接著玩家派出（橫置）攻擊者，可以多名角色攻擊同一個交鋒中的敵軍，但是一名敵軍一回合只能被攻擊一次。
攻擊的方式是用攻擊力減去被攻擊者的防禦力。
7. 恢復：重置所有橫置中的卡片，每位玩家的威嚇等級上升一。
遊戲勝利：完成劇情的最終場景，只要有一名玩家倖存就是全體玩家的勝利。
遊戲失敗：威嚇等級到達50，該玩家就被淘汰。如果在完成最終場景前，所有玩家都被淘汰，就是全體失敗。
鬥嘴組
幽暗密林一直是個危險的地方。最近瑟蘭督伊王的巡邏隊在多爾哥多附近發行了一些黑暗大軍的蹤跡，要招集一隊英雄穿越幽暗密林，沿著安度因河前往羅瑞安，告知凱蘭崔爾女王即將到來的威脅。
玩了兩場以後，發現鬥嘴組真的只會鬥嘴呀！三個英雄意志力值加總只有4，場景組隨便兩張牌加上一張遭遇牌至少都3以上，還要留一個人當防禦者，連怪物都沒人打。裡面只有熱狗拉絲的特殊能力是攻擊並消滅對手時，可以獲得2個探索標記。否則這三個人的組合只能死在沙灘上。
以此圖紀念那些被當砲灰的盟友（們）
中間一度抽到意志力有4的甘道夫，想說我的春天終於來了。結果一回合就跑得不見蹤影。還我五點資源點來（淚。
甘道夫神出鬼沒，許多教授也是。（忽然發現意志力符號好面熟）
根本刺蝟的金靂。技能每一枚傷害可以增加一點攻擊力完全派不上用場：因為他是三人中唯一意志力是2，每回合都被我派去冒險了，打不到人。
終於抽到一張看起來值得信賴的盟友（其餘砲灰的意志力大多是0），攻擊力跟防禦力也不錯。至少有露臉。
結果該回合遭遇牌抽到黑森林蝙蝠：每位玩家必須選擇一名當前被指派執行任務的角色，並將該角色移出本次任務。
另一位矮人：Noooooooooooooooooo（飛走
不過經過了蒼蠅與蜘蛛的巢穴以後，後面的路就比較平坦。在叉路中我們被黑暗中的陰影給拖走，昂哥力安的後裔試圖吃掉我們。幸好憑著熱狗拉絲的飛矢刺中蜘蛛左眼，加上比翁變身為熊大掌一揮，給了牠最後一擊。英雄終於走出了幽暗密林，繼續送信給凱蘭崔爾女王的旅程。
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